В небольшом городе Верхние Ямки зубной врач совершил необычное открытие во время осмотра Ивана Сергеевича Травкина, который страдал от сильной зубной боли. В его рту обнаружился тридцать третий зуб. Это открытие стало причиной того, что Травкина экстренно отправили в Москву для дальнейшего лечения и изучения уникального случая. Однако в столице его сначала ошибочно поместили в психиатрическую больницу из-за интриг и зависти конкурентов. После ряда злоключений и недоразумений, Иван Сергеевич был признан объектом научного интереса и стал главной звездой на международной научной конференции. В конце концов, его случай привлек внимание известного профессора-стоматолога Брука, который взялся за лечение Травкина, обещая избавить его от боли и дать ответы на многие вопросы, связанные с феноменом тридцать третьего зуба.